Der Beratungsprozess

Vier Bestandteile – ein Beratungsprozess

Der Beratungsprozess besteht aus vier einzelnen, optional wählbaren Modulen. Diese Module ermitteln als Einzellösung oder als komplettes Konzept Ihre persönlichen Eigenschaften und Ziele und stellen Ihre individuelle Anlagestrategie als Ergebnis dar.

Der modulare Aufbau des Prozesses ermöglicht eine flexible Anpassung an Ihre Ziele und Wünsche.
Für nähere Informationen klicken Sie auf das jeweilige Puzzlestück.

Erforderliche Rendite Finanzielle Risikobereitschaft Vermögensreporting und Risikomanagement Vermögensstruktur Analyse